摘要：不要忘记比特币已成为合法资产的事实，BTC价格走势将反映全球政治和宏观经济状况。特朗普在公开预测市场上领先1%，赌注规模超过11亿美元。价值超过110亿美元的BTC目前在以太坊上。一些web3游戏和游戏基础设施将会运行，但这将会是一个像AI一样拥挤的市场，大多数人最终都会失败。...
未来市场趋势
直到六月才会下调融资利率，目前尚不清楚美联储何时会再次恢复融资降息。
美国总统辩论将于 9 月开始；我们预计，直到 11 月大选期间，比特币都将横盘整理。
不要忘记比特币已成为合法资产的事实，BTC 价格走势将反映全球政治和宏观经济状况。
人们普遍认为，特朗普在大选中获胜将对比特币和整个加密货币市场有利。
特朗普在公开预测市场上领先 1%，赌注规模超过 1.1 亿美元。
这表明两位领导人之间的斗争将是一场艰苦的斗争，因此未来几个月我们可能会继续看到市场出现意想不到的举动。
如果我们假设我们正处于一个超级周期，那么我接下来要分享的故事可能会展开。
如果我们没有处于超级周期，那么就为几个月后的下一个熊市周期做好准备。
市场及其与地缘政治和宏观经济的相关性将决定这一点。
以下是2024-25 年值得关注的十大加密货币叙事：
1/ AI
从叙事方面来看，我相信去中心化人工智能将在未来几个月占据主导地位。
然而，同样重要的是要考虑到对这一叙述的认识目前已达到最高水平。
Binance 上市$TAO将在普通人中传播这一叙事。
预计去中心化 AI 将出现类似 Axie 的现象，90% 的后期进入者将在兴奋阶段亏损。
我们还需要几个月的时间才能达到 AI 币的狂热程度。
然而，大多数人仍在等待进入游戏。
2/ BTCL2
从技术上讲，你们在 AI 领域还不算早期，但你们在由中国社区推动的比特币 L2 领域可能算是早期。
国人持有比特币的大部分零售供应，并且在过去几年中错过了比特币的收益。
从 ETH 收益率来看，他们现在正处于 FOMO 的顶峰，数十亿美元正等待投入到可以被信赖的比特币 L2 中。
因此，我们正处于比特币 L2 战争之中，其中一位玩家将成为赢家，并在未来 12 个月内占领 70% 的市场。
我最好的赌注是在那些L2上，这些L2可以先为在以太坊上持有wETH的人建立一个桥梁。
价值超过110亿美元的BTC目前在以太坊上。
我们需要与EVM兼容的比特币L2s。这就是为什么每个人都试图在比特币上建立一个与EVM兼容的汇总。
Rollups 有与多重签名相关的问题，并且除非我们通过软分叉并实现对契约的支持，否则它们在比特币上无法原生实现。
Drivechains 和 Spiderchain 是两种也可能获得采用的替代方法。
3/ 隐私
人们对隐私的认识水平尚处于早期阶段，并且每天都在不断提高。
当我们看到 Aztec 和 Aleo 推出时，它将会爆发。
这两家公司都是该类别中的佼佼者，其上市FDV 有望超过 100 亿美元。
这些催化剂将引发整个隐私类别的反弹，其中包括 Zk Rollups、Zk L1s、基于 Zk 的服务和隐私网络。
隐私三位一体——Zk、FHE、MPC——将会有自己的运行。
4/GameFi
Web3 gaming 将会有一个更加成熟的周期，因为我们看到了具有更好的代币经济学设计的优秀游戏玩法。
一些 web3 游戏和游戏基础设施将会运行，但这将会是一个像 AI 一样拥挤的市场，大多数人最终都会失败。
5/RWA
RWA 叙述尚处于早期阶段，由于涉及较为复杂的法律问题，因此叙述起来较为棘手。
因此，在投资任何 RWA 叙述项目时，您需要花费比常规研究多 3 倍的时间。
6/ L1
Alt L1 将会运行，它们一开始会移动缓慢，后期会逐渐扩大。
基于 Alt VM 的 L1 和并行 EVM 将成为本文中需要关注的主要技术主题。
7/DeFI
DeFi 3.0 将继续发展。我们目前处于这样的阶段：每个月都会看到一些最好的 DeFi 原语推出。
具有新原语和产品市场契合度的项目将会疯狂运行，特别是如果它们提供的不仅仅是治理代币。
8/L2
L2 将缓慢移动，但在周期结束时会变得更大。
这里的简单论点是，占据 ETH 50% 以上 TVL 市场份额的 L2 将成为行业领导者。
Arbitrum 以 6.88% 的份额领先，Optimism 紧随其后，而 Mantle Network 可能是您的潜在买家。
9/ 重新质押
Web3 服务业将会蓬勃发展。
Eigenlayer 将使项目能够比以往更快地引导 Web3 服务，为 Web3 服务带来新一波创新浪潮。
10/跨链
Axelar 和 Wormhole 等跨消息传递协议将会增加用户采用率，并且我们将在不久的将来看到围绕聚合的讨论越来越多。
聚合迟早会成为一种叙事。
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