摘要：【全球市场行情】布伦特原油主力合约收于每桶8203美元，涨176%；11月20日，人民币兑美元汇率持续走强，离岸人民币日内大涨超500点，升破72关口。同花顺期货交流群已开通，群里有大神聊股票和商品，点击加入...
[全球市场趋势]
布伦特石油的主要合约收于一桶82.03美元，上涨1.76%；隔夜上期石油主力合约收于一桶596.20元，涨3.08%。
11月20日，人民币兑美元汇率持续走强，离岸人民币当日涨幅超过500点，突破7.2关口。通华顺期货交易集团已经开通。集团里有大神在谈论股票和商品。点击加入>>
[宏观新闻]
美联储官员再次强调：不排除进一步加息的可能性
美联储副主席巴尔说，美联储可能已经接近或达到利率峰值；旧金山美联储主席戴利认为，高风险和“模糊”的经济状况代表了美联储应该实施渐进主义；波士顿美联储主席柯林斯说，数据非常混乱，美联储已经准备好耐心等待。不排除进一步加息的可能性；里士满联储主席巴尔金认为，通货膨胀仍然顽固，这是长期保持高利率的原因。
欧佩克主要成员国明年将增加原油产量
欧佩克主要成员国阿联酋将于明年1月将其原油产量目标提高到307.5万桶/天，比上月增加约13.5万桶/天。阿联酋能源部长：目前的冲突不会对石油产生短期影响。缺乏石油投资仍然是一个中期问题。
积极因素不断积累 人民币兑美元汇率大幅上升
据证券时报报道，11月20日，人民币兑美元汇率持续走强，在岸人民币兑美元兑16元∶30收盘报7.1747，较上一交易日上涨718个基点。2023年8月11日以来，人民币兑美元中间价为7.1612，最高，116个基点，2023年9月12日以来最大。对于近期人民币兑美元汇率上升，市场机构普遍认为主要受美元单边疲软、国内经济基本面持续改善、政策积极驱动等因素的影响。
《经济日报》金观平：刀刃上使用万亿元国债
根据《经济日报》的评论，中央政府最近决定发行1万亿元的国债，以支持灾后恢复和重建，并提高防灾、减灾和救灾能力。增发国债有两个显著特点。一是资金规模大，财政支出1万亿元大。二是资金用途重要，用于灾后恢复重建、骨干防洪工程、自然灾害应急能力提升工程、重点自然灾害综合防治体系建设工程等。与国计民生有关的资金使用丝毫不马虎，必须保证安全、规范、高效。随着万亿元国债的效用和其他政策措施的落实，受灾地区人民群众的家园将建设得更好，中国防灾减灾救灾屏障将更加坚实安全。
国家外汇局：支持完善企业汇率风险管理服务
国家外汇管理局科技部发表专栏文章《科技赋能深化跨境金融服务平台建设》。其中，提出做好科技金融、数字金融相关外汇工作，探索新的使用场景，支持完善企业汇率风险管理服务，进一步促进市场采购等新贸易业务查询，努力构建以跨境信用体系为核心，以文件验证为补充的应用生态，促进企业跨境结算和投融资更加高效便捷。加强跨部门合作，继续完善“西部陆海新渠道物流融资清算”、“仓单融资”等应用场景，增加航运、物流等涉外企业融资信用，服务“全球化”和“一带一路”建设。
中金：本轮人民币汇率回升可能尚未结束
根据中金公司的研究报告，从月初到现在的趋势来看，我们认为外部环境的变化或人民币汇率反弹的更重要原因，人民币汇率大致处于“跟随上升”的状态，而不是独立上升。随着在岸人民币汇率突破7.17，人民币汇率完成了在岸、离岸、中间价的“三价合一”，实现了本轮反弹的第一目标。此后，我们预计市场的随机性将增加，人民币可能进入双向波动期。然而，我们认为，这一轮人民币汇率的复苏很可能还没有结束。由于往年年底，我们仍然看到以下因素支持汇率：1、季节性结汇；2、反身性；3、出口回暖；4、美元指数进一步下跌的概率。我们相信，随着即期汇率回到中间价设定的水平，未来的中间价可能会逐渐走向“收盘价” “一篮子货币”的正常定价接近，弹性将逐渐恢复。
[行业新闻]
国家矿山安全监察局陕西局责令陕西辽源煤业有限公司停产整顿
国家矿山安全监察局陕西局近日宣布，国家矿山安全监察局陕西局对陕西辽源煤业有限公司进行现场安全监察时，发现矿山存在重大事故隐患。根据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》，国家矿山安全监察局陕西局责令陕西辽源煤业有限公司停产整顿。
农业农村部：整体生猪产能充足 最近生猪价格低位震荡
据农业和农村事务部介绍，10月份以来，全国生猪市场供应不断增加，生猪价格运行疲软，近期波动趋于稳定。据估计，10月底，全国能养母猪存栏量为4210万头，正常保有量为4100万头的102.7%，已连续10个月回调。但考虑到母猪生产效率明显提高，猪肉消费增长低于预期，生猪产能仍高于合理水平。
大型商业机构：豆粕、聚氯乙烯、豆油、聚丙烯、玉米、聚乙烯期货交易限额
根据大型商业研究所官方网站，自2023年11月22日交易时（即11月21日夜间交易时间）起，豆粕、聚氯乙烯、豆油、聚丙烯、玉米、聚乙烯期货将实施交易限额。
郑商所对红枣期货部分合约实施交易限额
据郑商所11月20日消息，郑商所发布《关于实施红枣期货部分合约交易限额的通知》，公告指出，自2023年11月22日起，非期货公司成员或客户在红枣期货2312、2401、2403、2405、2407、2409合约上单日开仓交易的最大数量为100手。
天津市重污染天气应急指挥部发布重污染天气橙色预警
天津市重污染天气应急指挥部发布橙色重污染天气预警，自11月19日8时起启动Ⅱ等级应急响应。据SMM调查，受此影响，天津部分镀锌公司接到停工4天通知，A类企业鼓励自主减排。11月20日，天津市场锌锭现货一般品牌价格为2312合约30~60元/吨，上海溢价为10元/吨至90元/吨，现货交易表现疲软。河北唐山、衡水、沧州、邯郸等地也收到了相关减少工作的相关文件，整体影响较大，镀锌施工将减弱。
摩根大通：欧佩克 将维持供应限制，2024年油价将持平
摩根大通说是因为欧佩克 为了保持供应限制，布伦特石油预计将在2024年保持基本稳定，然后随着平衡的放松，2025年价格将小幅下跌。Natasha Kaneva等分析师表示，今年平均价格为81美元/桶，2024年为83美元/桶，2025年为75美元/桶。预计2024年需求将增加160万桶/天。三分之二的需求增长将来自经济扩张，航空燃料将继续正常化以满足其他需求。然而，2024年非欧佩克 预计产油国供应增长为170万桶/天，超过需求增长。
乘联会：10月份皮卡市场销售4.2万台，同比微增1%
根据乘联皮卡市场信息联席会数据，2023年10月，皮卡市场销量4.2万台，同比略有增长1%，环比下降5%，处于近5年中位水平。由于去年10月疫情下皮卡产销受阻，数量低促进。今年房地产低迷，皮卡人购买力不强，但消费政策下皮卡整体需求形势有所改善，2023年1月至10月皮卡整体销量为41.9万，同比下降2%，走势相对稳定。(乘联会)
Mysteel：2024年，我国钢材出口量仍将高位运行
Mysteel：预计2024年我国钢材出口量仍将高位运行，但难以继续增长。虽然一些海外市场仍有需求，但对非洲、中南美洲和东南亚的基础设施投资都对钢铁有一定的需求，但中国钢铁需求的弹性仍然存在。但从国内供应的角度来看，国内粗钢供应仍以减量发展为路线，钢材出口收入较低，出口继续增长的概率较小。2023年1月至10月，中国累计出口钢材7473.2万吨，同比增长34.8%。10月份，中国出口钢材793.9万吨，仍处于领先水平。根据11月至12月钢材月均出口750万吨，预计2023年钢材出口将达到近9000万吨，接近2014年的领先水平。
2024年集运市场供过于求是明牌，运力管理是关键
中信期货研究报告指出，2024年是集装箱船舶交付年，欧盟碳税和苏伊士运河价格上涨估计增加35美元/TEU，预计运力增速为6%，亚欧航道运力增速较高。2M联盟解体或加快2024年航道调整，欧盟反垄断豁免期满，国内新能源汽车反补贴调查将受到干扰。我们预计全年需求和供给将分别增长2%和6%左右。航运公司需要进行更强的运力管理和相当的价格，以防止运价快速下跌。我们认为EC2404合约可以在12月中下旬之后发布，预计明年将达到600点。亚欧航道现货运价格平均预计为600美元/TEU和1100美元/FEU。
[今日关注]
次日5:30 美国至11月17日当周API原油库存
待定 国内成品油开启新一轮调价窗口
